世界热文:开年看光伏|一篇值得学习的重磅报告

时间:2023-01-25 07:51:32 来源:赶碳号


(相关资料图)

开门一定要红。

赶碳号就喜欢长江证券这风格,2023年,不管产能如何过剩,竞争如何惨烈,都要红红火火。

目前为止,最赚钱的环节仍是硅料,硅片居然亏钱。赶碳号认为,组件环节并不具备赚取超额利润的基因,电池可能会有溢价,但没有突出的溢价,同样不太会有超级利润。从长期看,真正赚大钱的,可能还是电站。

组件降到1.4以下,还需要多久呢?

2023年,海外可能依然更好赚一些,拼的是全球化能力

到2023年底再看,也许350GW这个数据都偏保守了。

光伏级POE粒子,目前还全部依靠进口,光伏胶膜用量已超汽车产业背景下,国产替代已经在路上了。

此前有多篇研报认为坩埚存在机会,长江观点不同。

看看光伏玻璃,就知道产能过剩的样子了,而且和组件产能不同,没有任何弹性,一旦点火通常需要8年才会停产冷修

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